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  2020年4月,受疫情影响,全球最大安生产商马来西亚康乐公司(Karex Bhd)因疫情停工,一度传出“全球各地安短缺,令人恐惧”的说法。

  但两年过去,结果却出人意料。

  安巨头销量下降40%

  据南方周末报道,康乐公司在2022年1月披露数据,在疫情期间,公司财务状况疲软,销售额在过去两年里下降了40%。

  这个结果大大出乎外界的预料。

  据悉,康乐公司不仅生产自有品牌的,也为其他品牌代工,包括杜蕾斯等品牌,也包括诺丝科技股份有限公司。

  另有数据显示,从2020年到今年6月20日,有超过4万家安生产企业注销,平均每年注销1.73万家,远多于2019年的注销数据(14987家)。

  据红星资本局报道,安厂商诺丝科技分别有线上和线下的销售渠道,贡献的营收比例约为3:7。其中,线下的销售渠道主要指商超、便利店和连锁房,酒店和用品店的比例不大。公司董事长江志铭表示,“线上在稳步增长,线下有受到影响,从2020年疫情爆发后到现在,(安销量)整体下滑率在10%以内。”

  在江志铭看来,安销量下滑,或许与使用场景有关。他指出,当人们的沟通、往来减少后,安的使用频率也有所减少。

  另据南方周末援引的一组统计数据显示,在中国市场上,安的使用场景接近一半是发生在家庭以外的地方。

  安销量下降的原因,或能从上海过去这一轮的疫情中看到些许眉目。

  有3位来自上海的受访者表示在封禁期中,他们所在的小区团购的基本上都是日用品,从没有遇到过团购安的。其中一位受访者分析称,一方面,应该不会有人在团购群里提要买安;另一方面,小区虽处于封禁期,但可以通过外卖平台在便利店下单,想买安是可以买到的。

  “日常我都会去刷(外卖平台上的便利店),在我的记忆里,有一段时间很多便利店只有套套供应充足,日常的牛奶、面包啥的经常无货,但是套套都有……可能没人买吧。”

  转型、反哺、自救

  据南方周末报道,背靠全球最大的橡胶产地东南亚地区,桂林从1960年始布局橡胶全产业链,曾经是中国橡胶产业最齐全的城市,其中就包括胶中的安产品。

  1966年,桂林紫竹胶制品有限公司成立;2008年,广西桂林爱超健康产业有限公司成立;还有桂林恒保,三家企业在桂林安行业中较为出名。

  在疫情爆发初期,恒保防护旗下的安产品有短暂的快速增长情况,而随着疫情的延续,涨幅趋于缓平。恒保防护品牌经理蒋佳称,从这两年半的情况来看,公司安业务略有增长,但与预期有较大差距。

  蒋佳透露,受到疫情的影响,医用手套的需求量增长得出乎意料,每年几乎能达到100%的增长,它带给公司的利润比安要多,“我们期望公司上市后再回头反哺安业务。”

  紫竹胶目前的主营产品为安、医用手套和防护手套三大类,但从其年报上看:

  2021年,紫竹胶实现销售收入约3.2亿元,净利润约5085万元。其中,医用胶外科手套贡献的收入占总收入约55%——手套业务已占超半壁江山。

  在今年6月,稳健医疗发公告宣布,以4.5亿元自有现金收购紫竹胶100%股权。稳健医疗在公告中称,此次收购将填补其对于胶产品的空白,尤其是医用胶外科手套,(将)助力稳健医疗成为国内低值医用耗材产品线最全面的企业之一。

  2020年11月,人福医发公告称,其以2亿美元转让持有的乐福思集团40%股权。乐福思集团是目前全球第二大安公司,旗下拥有多个领先的胶品牌,例如LifeStyles、Jison(杰士邦)、Manix、Unimil、Blowtex等。

  当时,人福医给出的理由是,它在近年来积极推进业务聚焦与资产优化,逐步退出竞争优势不明显或协同效应较弱的细分领域。此次转让是为了进一步提升公司核心竞争能力。

  企业上线创意安全孕套

  蒋佳认为,经过疫情及市场的洗礼,未来3-5年,安行业将快速复苏及增长,“拥有专利及创新实力的国产安会快速崛起。”

  “我们品牌在去年做了两次小规模的营销,一次是夜光安,一次是酸笋味安。可能疫情会让大家比较无聊,看到这种好玩的东西出现,还是想要了解一下的。”蒋佳说。

  

  江志铭也表达了乐观的看法。他认为,诺丝科技的安在线下渠道虽有所下滑,但线上渠道在稳步增长中。目前来看,今年安整体的销量或许会有所增长。

  曾“警告”全球安1亿个缺口

  中商产业研究院发布的《2017-2022年中国行业发展前景调查及投融资战略研究报告》预计,中国安销量将从2015年的128亿只、19亿美元,增长到2024年的52亿美元。

  2020年,由于疫情影响,康乐公司此前停止生产,随后被允许逐步恢复。其曾在2020年3月底警告,由于市场供应减少50%,已造成1亿个安缺口,而康乐公司库存只足以应付两个月需求。

  自康乐公司当年3月底发出短缺警告以来,人福医股价持续上涨。2020年4月3日,人福医涨停,此后持续上涨,一月之间股价录得五成涨幅。

  2020年4月29日,人福医披露2019年年报,实现营业收入218.07亿元,同比增长17.03%;实现归母净利润8.43亿元,同比扭亏为盈。

  人福医主营业务涵盖医制造、医商业、两性健康等领域。2019年,安业务带来营业收入19.28亿元,毛利率59.45%,是人福医毛利率最高的板块。

  据21世纪经济报道2020年4月报道,电商平台等数据也显示,疫情以来安销量需求快速上升,甚至一些消费者已经未雨绸缪开始囤货。

  2020年2月19日,电商平台拼多多发布“宅家十大热销商品”榜单,安及相关产品榜上有名。

  2020年3月24日,成都市卫健委披露,针对“疫情期间免费避孕具线上门店下单量激增的情况”,上线“成都市免费避孕具”线上门店,“满足非常时期群众的基本需求”。

  2020年4月10日,上海市卫健委对外表示,上海市各区的免费避孕具服务管理工作者全面梳理避孕具发放设备状态,做到补货及时、具不断供,确保免费提供避孕具民生服务不受疫情因素影响。

  苏宁国际数据显示,2020年4月1日-20日,进口安的销售增长273.51%。4月20日苏宁国际每月一次的进口日当天,一些品牌销量更是大增四成。